Guide d'utilisation
Tout ce qu'il faut savoir pour utiliser TPE Factur-X.
Créer une facture
Depuis le tableau de bord, cliquez sur Nouvelle facture dans le menu en haut. Le formulaire se déroule en plusieurs sections.
Numéro et date — Le champ numéro est pré-rempli avec la prochaine référence suggérée (ex : FAC-202603-0006). Vous pouvez le modifier. La dernière référence utilisée est affichée en dessous pour éviter les doublons. La date est pré-remplie avec aujourd'hui.
Émetteur (vous) — SIRET (14 chiffres), raison sociale, adresse, et optionnellement votre n° TVA intracommunautaire. Ces informations se pré-remplissent automatiquement si vous avez configuré votre profil dans les Paramètres.
Destinataire (client) — Renseignez le nom ou la raison sociale pour obtenir des suggestions automatiques depuis le répertoire Sirene (INSEE), ou saisissez directement le SIRET puis cliquez sur la loupe. Le n° TVA intracommunautaire est calculé automatiquement.
Conditions de paiement — Mode (virement, chèque…), date d'échéance et texte libre. Ces informations apparaissent dans le PDF et le XML.
Lignes de facture — Ajoutez autant de lignes que nécessaire (max 50). Chaque ligne : description, quantité, prix HT, taux de TVA (0%, 5,5%, 10%, 20%). Les totaux HT / TVA / TTC se calculent en temps réel.
Cliquez sur Générer & Télécharger. La facture est validée (conformité EN16931), sauvegardée, et le PDF se télécharge automatiquement. Une fenêtre vous guide ensuite pour déposer le PDF sur Chorus Pro.
Aperçu PDF avant génération
Avant de valider définitivement une facture ou un avoir, vous pouvez en visualiser le rendu PDF sans la sauvegarder en base de données.
Remplissez le formulaire de création normalement (émetteur, destinataire, lignes…).
Cliquez sur le bouton Prévisualiser la facture (ou Prévisualiser l'avoir selon le type), situé juste au-dessus du bouton Générer.
Le PDF s'ouvre dans un nouvel onglet avec le numéro saisi dans le formulaire. Si le champ est vide, un numéro provisoire (APERÇU-2026-03-01) est utilisé. Pour un avoir, le numéro provisoire est (APERÇU-AVOIR-2026-03-01). Votre logo est inclus si configuré.
Télécharger une facture
Depuis le tableau de bord, chaque facture dispose de deux boutons de téléchargement :
- PDFFacture mise en page, avec votre logo si configuré. Le fichier PDF embarque le XML Factur-X (format hybride conforme EN16931).
- XMLFichier Factur-X EN16931 structuré (CII). Requis par certains logiciels comptables et pour le PPF Chorus Pro.
Exporter les factures en CSV
Le bouton Exporter CSV (en vert dans la barre de filtres du tableau de bord) génère un fichier CSV de toutes les factures correspondant aux filtres actifs.
- Colonnes exportées : Numéro, Date, SIRET émetteur, SIRET destinataire, Total HT, TVA, Total TTC, Statut, Conforme EN16931.
- Format : séparateur
;(standard comptabilité France), encodage UTF-8 avec BOM — ouvre correctement dans Excel et LibreOffice sans manipulation. - Filtres respectés : si vous avez filtré par mois ou par statut, seules les factures visibles sont exportées (max 1 000 lignes).
Générer un avoir
Un avoir permet d'annuler totalement ou partiellement une facture déjà émise. Il génère un document Factur-X de type TypeCode 381, conforme EN16931.
Depuis le tableau de bord, repérez la facture concernée et cliquez sur le bouton Générer un avoir (icône flèche retour). Ce bouton n'apparaît que sur les factures — pas sur les avoirs, et disparaît dès qu'un avoir a déjà été généré pour cette facture.
Le formulaire s'ouvre pré-rempli avec les informations de la facture source (émetteur, destinataire, lignes). Vous pouvez ajuster les montants si c'est un avoir partiel.
Le numéro d'avoir est automatiquement généré au format AV-YYYYMM-XXXX et la référence à la facture d'origine est enregistrée dans le XML.
Cliquez sur Générer l'avoir & Télécharger. L'avoir apparaît dans le tableau de bord avec le badge Avoir. Le graphique CA se met à jour automatiquement sans rechargement de page.
Dupliquer une facture
La duplication permet de pré-remplir rapidement le formulaire à partir d'une facture existante — utile pour les clients récurrents ou les factures périodiques.
Depuis le tableau de bord, cliquez sur le bouton Dupliquer(icône copie) sur la facture source.
Le formulaire de création s'ouvre pré-rempli avec le destinataire, les lignes de facturation et les conditions de paiement de la facture d'origine.
Le numéro et la date sont réinitialisés (nouveau numéro suggéré, date du jour). Ajustez ce que vous souhaitez, puis générez la nouvelle facture normalement.
Configurer le logo
Allez dans Paramètres (icône engrenage dans le menu). La section Logo de l'entreprise vous permet de personnaliser l'en-tête de vos factures PDF.
Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez votre logo. Formats acceptés : PNG, JPG, WEBP.
Le fichier est compressé automatiquement avant l'envoi — quelle que soit la taille de l'original, vous n'avez rien à faire.
Le logo est enregistré immédiatement dès la sélection. Un indicateur vert confirme la sauvegarde.
Ajuster la taille et la position
Une fois le logo uploadé, trois curseurs apparaissent :
- Taille — de 50% à 200% de la taille de base.
- Position horizontale — déplace le logo de gauche à droite (0 à 400 pt).
- Position verticale — déplace le logo de haut en bas (0 à 200 pt).
Un aperçu en temps réel simule le rendu en haut de facture. Les réglages sont sauvegardés automatiquement 800 ms après votre dernière action.
Conditions de paiement
Dans le formulaire de création de facture, la section Conditions de paiementpropose trois champs optionnels :
- Mode de paiement — Virement bancaire, Chèque, Carte bancaire, Prélèvement SEPA ou Espèces. Ce choix est encodé dans le XML Factur-X (code ISO 20022).
- Date d'échéance — Date limite de paiement, apparaît dans le PDF et le XML.
- Conditions libres — Texte personnalisé affiché en bas de facture (ex : Paiement à 30 jours fin de mois. Escompte 2% si paiement sous 10 jours.)
Numéro et date de facture
Numéro suggéré (pré-rempli)
Le champ numéro est pré-rempli à l'ouverture du formulaire avec la prochaine référence suggérée, au format FAC-YYYYMM-XXXX. La référence de la dernière facture générée est affichée en dessous pour vous aider à ne pas créer de doublon ou de trou dans la séquence.
Compteur global et persistant
Le compteur de numérotation est global (ne se remet jamais à zéro automatiquement) et persistant (une suppression de facture ne le décrémente pas). Exemple : si vous avez généré 5 factures puis en avez supprimé 3, la prochaine suggestion sera FAC-202603-0006.
Numéro personnalisé et correction du compteur
Vous pouvez modifier le champ pour saisir votre propre référence (50 caractères max). Un indicateur s'affiche automatiquement sous le champ selon la valeur saisie :
- Indicateur bleu — votre numéro est supérieur au compteur actuel : le compteur sera mis à jour après génération (ex : saisir
FAC-2026-0020quand le compteur est à 5 → la prochaine suggestion seraFAC-202603-0021). - Indicateur orange — votre numéro est inférieur au compteur actuel : le compteur sera ramené à cette valeur après génération. Utile pour corriger une numérotation incohérente.
Vérification doublon
Si le numéro saisi existe déjà dans vos factures, un avertissement orange apparaît en temps réel sous le champ. La création reste possible, mais vérifiez avant de valider.
Date
La date est pré-remplie avec la date du jour. Vous pouvez la modifier pour antidater ou postdater une facture.
Format de numérotation personnalisable
Dans Paramètres, la section Format de numérotation vous permet de définir un modèle personnalisé pour vos numéros de facture.
Les jetons disponibles dans le format :
| Jeton | Résultat | Exemple |
|---|---|---|
| {N:4} | Compteur global sur 4 chiffres | 0042 |
| {N:3} | Compteur global sur 3 chiffres | 042 |
| {N} | Compteur sans padding | 42 |
| YYYY | Année sur 4 chiffres | 2026 |
| YY | Année sur 2 chiffres | 26 |
| MM | Mois sur 2 chiffres | 03 |
Exemples de formats :
FAC-YYYYMM-{N:4}→FAC-202603-0042(défaut)YYYY-{N:4}→2026-0042CLI-YYYYMM-{N:3}→CLI-202603-042
Un aperçu en temps réel est affiché dans Paramètres dès que vous tapez un format. Le format est sauvegardé et appliqué à toutes les nouvelles factures.
Carnet d'adresses clients
Le carnet d'adresses vous permet d'enregistrer vos clients fréquents et de pré-remplir automatiquement leurs coordonnées dans le formulaire de facturation.
Auto-complétion par le nom (nouveau)
Dans le formulaire Nouvelle facture, section Destinataire, commencez à taper le nom ou la raison sociale de votre client dans le champ Nom / Raison sociale.
Après 3 caractères, une liste déroulante de suggestions s'affiche automatiquement depuis le répertoire Sirene (INSEE). Chaque suggestion affiche le nom, le SIRET et l'adresse du siège.
Cliquez sur la suggestion souhaitée : le SIRET, le nom, l'adresse et le n° TVA intracommunautaire se remplissent automatiquement.
Auto-complétion par SIRET
Dans le formulaire Nouvelle facture, section Destinataire, saisissez le SIRET (14 chiffres) de votre client puis cliquez sur la loupe.
Le nom, l'adresse et le n° TVA intracommunautaire sont renseignés automatiquement depuis le répertoire Sirene (INSEE).
Auto-complétion depuis le carnet
Cliquez sur le bouton Carnet (icône marque-page) en haut à droite de la section Destinataire.
Un menu déroulant liste vos clients enregistrés. Vous pouvez filtrer en tapant par nom ou SIRET dans la zone de recherche.
Sélectionnez un client : le SIRET, le nom, l'adresse et le n° TVA intracommunautaire (si renseigné) se remplissent automatiquement.
Enregistrer un nouveau client
Remplissez les champs destinataire dans le formulaire de facturation.
Cliquez sur Enregistrer ce client (icône marque-page+). Les informations sont sauvegardées dans votre carnet.
Gérer le carnet dans Paramètres
Dans Paramètres, la section Carnet d'adresses clientsliste tous vos clients enregistrés. Vous pouvez supprimer un client (croix rouge) — cela ne supprime pas les factures associées.
Statistiques CA mensuel
En haut de votre tableau de bord, un graphique affiche l'évolution de votre chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois glissants.
- Barres vertes — CA HT brut des factures du mois.
- Barres rouges — Montant des avoirs émis (empilé par-dessus les barres vertes). Plus la barre rouge est haute, plus les avoirs réduisent le CA.
- CA net affiché — Le montant en haut à droite correspond au CA HT net (factures − avoirs) sur les 12 mois.
- Tooltip au survol — Affiche le détail du mois : factures HT en vert, avoirs en rouge avec le signe −, net HT, TVA collectée et nombre de documents.
Le graphique se met à jour en temps réel après chaque génération d'avoir ou suppression, sans rechargement de page.
Rétention des fichiers et suppression
Pour préserver les performances et maîtriser les coûts d'hébergement gratuit, les fichiers XML Factur-X sont automatiquement supprimés de nos serveurs après 30 jours.
- Dans les 30 jours — Les boutons de téléchargement PDF et XML sont actifs. Vous pouvez télécharger vos fichiers autant de fois que nécessaire.
- Après 30 jours — Les boutons affichent Expiré(icône horloge). Le fichier XML n'est plus disponible. Les métadonnées (numéro, montants, statut) restent visibles dans le tableau de bord et dans le graphique.
Suppression manuelle
Lorsque vous cliquez sur l'icône corbeille d'une facture ou d'un avoir, une fenêtre vous propose deux options :
- Conserver les stats — La facture reste visible dans la liste (statut Expiré), mais le fichier n'est plus téléchargeable. Les montants restent comptabilisés dans le graphique CA.
- Supprimer définitivement — La ligne est supprimée physiquement de la base de données. Elle disparaît de la liste et du graphique. Action irréversible.
Format PDF/A-3B — archivage réglementaire
Chaque facture téléchargée est au format PDF/A-3B, la norme d'archivage numérique imposée par la spécification Factur-X EN16931 et acceptée par Chorus Pro.
Il existe 4 versions de PDF/A. Seule la version 3 autorise l'intégration d'un fichier XML arbitraire dans le PDF — ce qui est précisément ce que fait Factur-X :
| Version | Pièces jointes | Chorus Pro |
|---|---|---|
| PDF/A-1 (2005) | Aucune | ❌ |
| PDF/A-2 (2011) | PDF/A seulement | ❌ |
| PDF/A-3 (2012) | Tout type de fichier — XML, CSV… | ✅ Imposé |
| PDF/A-4f (2020) | Tout type de fichier | ⚠️ Trop récent |
Le niveau B (Basic) de PDF/A-3 garantit la fidélité visuelle du document (polices embarquées, couleurs profilées ICC, métadonnées XMP). C'est le niveau minimal exigé par Factur-X.
Mode sombre
L'interface supporte un mode sombre activable depuis le menu de navigation en haut de page.
- Cliquez sur l'icône Lune / Soleil dans la barre de navigation pour basculer entre mode clair et mode sombre.
- Le toggle est disponible sur toutes les pages du site : tableau de bord, formulaire, paramètres, guide, blog, CGU et politique de confidentialité.
- Le thème choisi est mémorisé dans le navigateur et restauré automatiquement à la prochaine visite.
- Par défaut, le thème suit la préférence système de votre appareil (paramètre d'affichage Windows / macOS / iOS / Android).
Supprimer son compte
La suppression de compte est accessible depuis Paramètres(icône engrenage), tout en bas de la page, dans la section Zone de danger.
Cliquez sur Supprimer mon compte (bouton rouge).
Un message de confirmation apparaît, vous rappelant que l'action est irréversible.
Cliquez sur Confirmer la suppression. Votre compte, toutes vos factures, votre logo et vos paramètres sont supprimés définitivement. Vous êtes ensuite déconnecté.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Factur-X ?
Factur-X est un format de facture électronique hybride (PDF + XML embarqué) conforme à la norme européenne EN16931. Il est requis par la réforme DGFiP pour la facturation B2B en France à partir de 2026.
Qu'est-ce que le PPF Chorus Pro ?
Le Portail Public de Facturation (PPF) est la plateforme officielle de l'État français pour l'échange de factures électroniques B2B. Vous déposez votre PDF Factur-X manuellement sur chorus-pro.gouv.fr.
Le quota diminue-t-il si je supprime une facture ?
Non. Le quota mensuel (100 factures/mois) comptabilise uniquement les générations, pas les suppressions. Supprimer des factures ne libère pas de quota. Le compteur se remet à zéro automatiquement le 1er de chaque mois.
Que se passe-t-il si je supprime des factures et génère à nouveau ?
Le compteur de numérotation est persistant : il ne se décrémente pas avec les suppressions. Si vous avez généré 5 factures et en avez supprimé 3, la prochaine numérotation automatique sera FAC-202603-0006 — jamais FAC-202603-0004.
Puis-je utiliser mes propres numéros de facture ?
Oui. Le champ numéro est pré-rempli avec la suggestion automatique mais reste modifiable. Si vous saisissez un numéro finissant par un chiffre supérieur au compteur actuel, le compteur se met à jour pour rester cohérent. Un avertissement apparaît si le numéro existe déjà.
L'aperçu PDF consomme-t-il du quota ?
Non. L'aperçu (bouton Prévisualiser) génère un PDF temporaire sans sauvegarder la facture ni incrémenter le quota. Utilisez-le librement pour vérifier la mise en page.
Pourquoi PDF/A-3B et pas PDF/A-4 (plus récent) ?
La spécification Factur-X EN16931 impose explicitement le PDF/A-3B. PDF/A-4f (2020) est techniquement supérieur mais trop récent : Chorus Pro et les PDP 2026 valident la conformité PDF/A-3, pas PDF/A-4. Utiliser PDF/A-4 serait une régression réglementaire malgré l'avance technique.
Puis-je récupérer un fichier XML après 30 jours ?
Non. Passé 30 jours, le fichier XML est définitivement supprimé de nos serveurs. Téléchargez vos fichiers dès la génération et conservez-les dans votre logiciel comptable ou sur votre ordinateur.
Comment fonctionne l'auto-complétion du destinataire ?
Deux méthodes sont disponibles. Par le nom : tapez au moins 3 caractères dans le champ Nom / Raison sociale — une liste de suggestions Sirene (INSEE) s'affiche, cliquez pour remplir automatiquement SIRET, adresse et TVA. Par le SIRET : saisissez les 14 chiffres puis cliquez sur la loupe. La même auto-complétion par SIRET est disponible pour votre profil émetteur dans Paramètres.
Un avoir est-il une facture comme les autres ?
Oui, du point de vue du quota mensuel. Un avoir consomme 1 unité sur les 100/mois. Il est au format Factur-X EN16931 (TypeCode 381) et peut être déposé sur Chorus Pro comme n'importe quelle facture.
Mes données sont-elles sécurisées ?
Oui. Les données sont chiffrées en transit (HTTPS), stockées dans une base PostgreSQL sécurisée (Neon), et chaque utilisateur n'a accès qu'à ses propres factures. Voir la politique de confidentialité pour le détail.
Puis-je supprimer une facture déjà envoyée ?
Oui. Au clic sur la corbeille, deux choix vous sont proposés : « Conserver les stats » (la facture reste visible dans la liste, sans téléchargement, mais les montants restent dans le graphique) ou « Supprimer définitivement » (suppression physique complète, irréversible). Pensez à conserver vos copies localement — la loi française impose une durée de conservation de 10 ans.
Peut-on générer plusieurs avoirs pour la même facture ?
Non. Un seul avoir est autorisé par facture. Une fois un avoir généré, le bouton « Générer un avoir » disparaît de la ligne correspondante. Si vous avez besoin d'un avoir partiel complémentaire, créez un avoir manuel via le bouton « Nouvel avoir » dans le menu.
Que se passe-t-il quand j'atteins les 100 factures du mois ?
La génération est bloquée jusqu'au 1er du mois suivant. Le compteur et la barre de progression sont affichés en haut de votre tableau de bord. L'aperçu PDF reste disponible.
Calendrier de la réforme DGFiP
La réforme de facturation électronique B2B en France s'applique progressivement :
- 1er septembre 2026 — Obligation de réception pour toutes les entreprises.
- 1er septembre 2026 — Obligation d'émission pour les grandes entreprises et ETI.
- 1er septembre 2027 — Obligation d'émission pour les PME et micro-entreprises.